商机改进

随着布管家功能的完善近期我们对商机做了部分优化,为方便客户的使用接下来将对商机做个简单的介绍。

原先的“来样报价”与“寄样报价”都集中显示到商机模块里,所有的寄样单,在下图“寄样单”的入口可以查看到,所有的报价单可以在下图的“报价单”入口查看。

商机模块的商机新增“商机编号”与“类型”2个字段,“商机编号”是唯一的,新增商机后,会自动生成“商机编号”,商机的“类型”可以区分是“寄样”还是“来样”。上方的搜索栏加入“商机编号”、“类型”的搜索条件,方便用户定位。

点击“商机”模块的报价按钮,会自动识别商机的“客户”、“联系人”、“商机编号”进行关联。

点击“商机”模块的寄样按钮,也会自动识别商机的“客户”、“联系人”、“商机编号”进行关联,并且加了运费字段(收款单的冲销金额包含运费)

寄样单列表:

从“商机”-“寄样单”进入后可以查看所有的寄样单

点击右上角的“新增寄样”按钮,也可以新增寄样单,选择“客户”、“联系人”再选“关联商机”,可以自动筛选出该客户、联系人下的商机编号,如果直接选“关联商机”,则下拉显示所有的商机编号,选中商机编号后,客户、联系人自动带出。保存寄样单后,会自动关联到商机里,并且可以在商机模块的记录里查看到。

报价单列表:

从“商机”-“报价单”进入后可以查看所有的报价单

点击右上角的“新增报价”按钮,也可以新增报价单,选择“客户”、“联系人”再选“关联商机”,可以自动筛选出该客户、联系人下的商机编号,如果直接选“关联商机”,则下拉显示所有的商机编号,选中商机编号后,客户、联系人自动带出。保存报价单后,会自动关联到商机里,并且可以在商机模块的记录里查看到。